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“博鱼体育在线登录”通威股份:“养殖+光伏”开拓新市场

本文摘要:未来,同伟股份将通过延伸收购和国际合作,进一步巩固水产饲料的领先地位。一方面,南通的巴塔、珠海的海威等饲料厂在国内陆续被收购,后期还会继续兼并。另一方面,公司与丹麦BioMar集团合资在无锡成立了一家专门的饲料厂,专门生产冷水鱼和开口料。 公司计划在未来5~10年内将通威水产饲料的市场份额从10%~15%提高到25%~30%。我们估计,15年内公司饲料销售将快速增长20%,达到479万吨,年业绩将快速增长20%~30%。预计16年后,公司饲料销售将快速增长15%~25%。

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未来,同伟股份将通过延伸收购和国际合作,进一步巩固水产饲料的领先地位。一方面,南通的巴塔、珠海的海威等饲料厂在国内陆续被收购,后期还会继续兼并。另一方面,公司与丹麦BioMar集团合资在无锡成立了一家专门的饲料厂,专门生产冷水鱼和开口料。

公司计划在未来5~10年内将通威水产饲料的市场份额从10%~15%提高到25%~30%。我们估计,15年内公司饲料销售将快速增长20%,达到479万吨,年业绩将快速增长20%~30%。预计16年后,公司饲料销售将快速增长15%~25%。

目前,同伟集团已经控制了三个核心环节(多晶硅、电池、电站),在光伏领域优势显著。永祥公司目前多晶硅产能1.5万吨,居全国第三。成本几乎控制在7万元/吨以内,是科技一流水平。

未来将建成3-5万吨多晶硅产能。(2)细胞片段。同伟太阳能(合肥)预计五年内通过上市公司。目前产能超过2GW,居mainland China第一,毛利率超过14%~16%,是行业平均水平的两倍多。

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未来其产能将超过10~15GW。(3)电站链接。目前,位于如东的渔灯一体化示范项目正在建设中。预计11月并网发电,计划开工建设天津、南昌光伏电站。

计划3年内建成1G~2G的产能。预计2017年电站产能不会增加,开始对利润做出实质性贡献。结合水产养殖和光伏两大优势产业,公司将大力拓展渔光一体化项目,打造新通渭。

通渭饲料覆盖全国30万养殖农户,池塘水域面积超过400万亩。只有开发10%的水面,才能支撑12-15g的规模,年发电收入可达120-150亿元。一方面,渔光一体化项目可以减少农民上网电费收入(税后收益率可以超过12% ~ 13%);另一方面,池塘改造后需要提高养殖效率(不考虑鱼价变化,效率至少会提高10%~20%)。

此外,公司不会开发农村农民的屋顶资源,建设屋顶光伏电站。给出购买评级。考虑到公司回购计划对业绩的稀释和股本的稀释,我们估计公司15年和16年稀释后的每股收益分别为0.51元和0.74元。

风险预警:(1)渔光一体化项目进展不尽如人意;(2)水产养殖业持续下滑。


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